2018第八屆全國財富管理競賽辦法與規則





個資運用及隱私權保護政策

【2018 第八屆 財富管理競賽 – 社會組】

競賽辨法與規則

1、活動目的:

1.1 透過競賽、觀摩及專家指導,提升國內相關從業人員財富管理之專業素。

1.2 藉案例診斷、互動諮詢與發表,建立國人正確之財富管理觀念與知識。

1.3 配合政府推廣理財教育政策,快速提升民眾對財富管理的認知,促進相關投資與金融商品發展,帶動市場良性循環。

2、報名方式與獎勵辦法:

2.1 報名方式:網路報名,以團隊形式報名,每隊以1~3人為限。

2.2 報名費用:每隊NT$1,500元(10隊以上集體繳費報名、每隊NT$1,000元)。

2.3 精進財商顧問股份有限公司提供競賽期間「關鍵理財網財務決策系統標準版」帳號,每人一套免費使用(價值8,800元)。

名次

獎金 (新台幣)

獎品

第一名 新台幣 NT$15,000 元整 冠軍獎盃一座、獎狀一楨、報章媒體200字心得報導
第二名 新台幣 NT$12,000 元整 亞軍獎盃一座、獎狀一楨、報章媒體200字心得報導
第三名 新台幣 NT$9,000 元整 季軍獎盃一座、獎狀一楨、報章媒體200字心得報導
特優 (7名) 新台幣 NT$6,000 元整 特優獎牌一座、獎狀一楨
優等 (10名) 新台幣 NT$3,000 元整 獎狀一楨
佳作 (10名) 獎狀一楨

3、健診案主徵選:

3.1 公開徵求願意接受財務規劃之案主,2018/9/30前將個人連繫資料寄到台灣財富管理規劃顧問認證協會信箱wmpdatw@gmail.com,由評審選出2組案主,意者請聯繫台灣財富管理規劃顧問認證協會(02-25016862)。

3.2 凡報名者均贈送「關鍵理財網財務決策系統標準版」帳號,每人一套免費使用(價值8,800元)。

4、活動時間暨流程:

初賽報名

1、2018/7/31開放網路報名。主辦單位提供下載點供參賽隊伍下載相關資訊。

2、報名截止日期:2018/8/24及初賽收件截止日期:2018/9/17(郵戳為憑)。

入圍決賽名單

1、2018/10/5公佈入圍決賽隊伍名單。

2、決賽2018/10/13一天,分上午下午兩場。

獲獎公佈

1、決賽收件截止日期:2018/10/31。

2、由評審團評比出獲獎隊伍,2018/11/15於官網公佈。

頒獎典禮

1 頒獎典禮暨財富報告發表會:12/1(地點另行公佈)。

註:主辦單位保留調整時間流程之權利,並於調整後公佈於官網,請所有案主及參賽隊伍時常留意本網站。

5、競賽規則與注意事項:

5.1 報名完成之隊伍,可透過網站之報名隊伍查詢系統取得隊伍編號。

5.2 初賽:題目由主辦單位提供下載點供參賽隊伍下載,並由評審進行書面審核,選出30組隊伍入圍決賽,另斟酌決賽隊伍組數。

5.3 初賽應繳交資料:

   5.3.1 書面報告一式三份:每隊隊伍依照初賽題目規劃一份財富管理規劃報告書。

   5.3.2 參賽同意書:參賽隊員每人需各自填寫一份。

   5.3.3 書面報告電子檔。

5.4 初賽書面報告首頁格式請下載〝2018第八屆全國財富管理競賽初賽書面報告格式〞製作(電子檔主檔名為〝隊伍編號_01〞,例如:隊伍編號為〝00000000〞,則電子檔主檔名為〝00000000_01〞) 未依格式製作或於報告內文中出現足供辨識參賽隊伍資訊者,取消參賽資格

5.5 初賽收件截止日期:2018/9/17(郵戳為憑),資料(書面報告及參賽同意書)未齊全或逾期寄送者視同棄權,隊伍有疑慮應自行確認,主辦單位不另行通知。

(收件地址:10489台北市中山區南京東路二段216號8樓
台灣財富管理規劃顧問認證協會 收)

5.6 決賽:2018/10/13一天,由入圍30組決賽隊伍依抽籤方式排定場次,分別針對入選之財務規劃案主進行共同諮詢,並製作財富管理規劃報告書及簡報檔,作為決賽評分之用。

5.7 決賽應繳交資料:

   5.7.1 書面報告一式四份。

   5.7.2 財富管理規劃報告簡報電子檔。

   5.7.3 書面報告電子檔。

5.8 決賽應繳交文件及檔案:財富管理規劃報告書、財富管理規劃報告書電子檔(Word格式)及財富管理規劃報告簡報檔(PPT或PPS格式)。

5.9 決賽隊伍於競賽期間內,除前述諮詢時間外,不論是直接或間接與規劃案主進行任何形式聯繫或接觸者,一律取消參賽資格。

5.10 決賽書面報告及決賽簡報檔首二頁格式請分別下載〝2018全國財富管理決賽報告列印格式及2018全國財富管理決賽簡報檔格式〞製作(電子檔

6、評審方式:

6.1 初賽:由評審針對報名隊伍寄回之財富管理規劃報告書,進行書面審核,選出30組隊伍入圍決賽。

6.2 決賽:財富管理規劃案主對象分上午下午兩場,入選決賽的隊伍以抽籤方式決定發問順序,並由評審、案主評比、遴選出各獎項得主。

評分項目

得分比重

說明

報告友善度 25% 整體報告是否容易檢索、理解並方便閱讀
假設數據合理性 15% 必要之基本假設與參考資料是否合理與正確
計算正確性 15% 計算數字與過程是否正確
建議方案廣泛性 25% 各個建議之方案是否面面俱到並符合客戶需求
執行難易 20% 建議執行步驟與商品之客觀程度

7、頒獎典禮暨案例發表:

地點訂於大台北地區,詳細內容另於競賽網站公佈。

8、主辦單位:

8.1 台灣財富管理規劃顧問認證協會

9 共同委辦:

9.1 中國科技大學 財務金融系

10、執行單位:

10.1 精進財商顧問股份有限公司

11、鑽石級協辦單位

11.1 富邦人壽

12、白金級協辦單位

中華民國銀行公會



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