依個人資料保護法要求，請各同意人參與台灣財富管理規劃發展協會活動報名前，務必於詳閱本條款，所有報名參與活動人員，並於詳閱完於下方同意欄勾選，始得參加本活動。
本同意條款說明台灣財富管理規劃顧問認證協會（以下簡稱協會）將如何處理本表單所蒐集到的個人資料。當勾選下方「本人同意」時，表示參與報名人員（以下簡稱輔導員）已閱讀、瞭解並同意接受本同意條款之所有內容及其後修改變更規定。若輔導員有未滿二十歲，應於您的法定代理人閱讀、瞭解並同意本同意條款之所有內容及其後修改變更規定後，方得使用本活動，但若您已接受本活動，視為已取得法定代理人之同意，並遵守以下所有規範。
一、基本資料之蒐集、更新及保管
1.協會蒐集您的個人資料在中華民國「個人資料保護法」與相關法令之規範下，依據協會「個人資料保護法」，蒐集、處理及
利用報名輔導員的個人資料。
2.請於報名時提供輔導員正確、最新及完整的個人資料。
3.協會因執行業務所蒐集您的個人資料包括姓名、電話、性別、生日、地址、email、現職單位…等。
4.若您的個人資料有任何異動，請主動向協會申請更正，使其保持正確、最新及完整。
5.若您提供錯誤、不實、過時或不完整或具誤導性的資料，您將損失相關權益。
6.成員可依中華民國「個人資料保護法」，通知本協會行使以下權利：
(1)請求補充或更正。
(2)請求停止蒐集、處理及利用。
(3)請求刪除。
但因協會執行職務或業務所必須者，協會得拒絕之。若成員欲執行上述權利時，請與聯絡窗口聯絡方式。協會個人資料保護電 話：02-2501-6862，協會電子郵件信箱：wmpdatw@gmail.com。但因成員行使上述權利，而導致權益受損時，協會將不負相關賠償責任。
二、蒐集個人資料之目的
1.協會為執行輔導員參與協會所舉辦的活動相關業務需蒐集的個人資料。
2.當輔導員的個人資料使用方式與當初協會蒐集的目的不同時，我們會在使用前先徵求輔導員的書面同意，成員可以拒絕向協會提供個人資料，但可能因此喪失權益。
3.協會利用輔導員的個人資料期間為即日起1年內，利用地區為台灣地區，於次年定期銷毀所填具之申請表及同意書。
三、基本資料之保密
成員的個人資料受到協會依「個人資料保護法」之保護及規範。協會如違反「個人資料保護法」規定或因天災、事變或其他可抗力所致者，致您的個人資料被竊取、洩漏、竄改、遭其他侵害者，協會將於查明後以電話、信函、電子郵件或網站公告等方法，擇適當方式通知您。
四、同意書之效力
1.當輔導員勾選「本人同意」及簽署本同意條款時，即表示輔導員已閱讀、瞭解並同意本同意條款之所有內容，如違反下列條款時，協會得隨時終止對輔導員所提供之所有權益或服務。
2.協會保留隨時修改本同意條款之權利，協會將於修改條款時，於協會網頁(站)公告修改之事實，不另作個別通知。如果成員不同意修改的內容，請勿繼續參與本次活動。否則將視為輔導員已同意並接受本同意條款該等增訂或修改內容之拘束。
3.輔導員自本同意條款取得的任何建議或資訊，無論是書面或口頭形式，除非本同意條款有明確規定，均不構成本同意條款以外之任何保證。
五、準據法與管轄法院
本同意條款之解釋與適用，以及本同意條款有關之爭議，均應依照中華民國法律予以處理，並以臺灣臺北地方法院為管轄法院。
1、活動目的：
1.1 透過競賽、觀摩及專家指導，提升國內相關從業人員財富管理之專業素。
1.2 藉案例診斷、互動諮詢與發表，建立國人正確之財富管理觀念與知識。
1.3 配合政府推廣理財教育政策，快速提升民眾對財富管理的認知，促進相關投資與金融商品發展，帶動市場良性循環。
2、報名方式與獎勵辦法：
2.1 報名方式：網路報名，以團隊形式報名，每隊以1~3人為限。
2.2 報名費用：每隊NT$1,500元(10隊以上集體繳費報名、每隊NT$1,000元)。
2.3 精進財商顧問股份有限公司提供競賽期間「關鍵理財網財務決策系統標準版」帳號，每人一套免費使用（價值8,800元）。
名次 |
獎金 (新台幣) |
獎品 |
| 第一名 |
NT$15,000 元整 |
冠軍獎盃一座、獎狀一楨、200字媒體專欄報導 |
| 第二名 |
NT$12,000 元整 |
亞軍獎盃一座、獎狀一楨、200字媒體專欄報導 |
| 第三名 |
NT$9,000 元整 |
季軍獎盃一座、獎狀一楨、200字媒體專欄報導 |
| 特優 (7名) |
NT$6,000 元整 |
特優獎牌一座、獎狀一楨 |
| 優等 (10名) |
NT$3,000 元整 |
獎狀一楨 |
| 佳作 (10名) |
無 |
獎狀一楨 |
3、健診案主徵選：
3.1 公開徵求願意接受財務規劃之案主，2018/9/30前將個人連繫資料寄到台灣財富管理規劃顧問認證協會信箱wmpdatw@gmail.com，由評審選出2組案主，意者請聯繫台灣財富管理規劃顧問認證協會（02-25016862）。
3.2 凡報名者均贈送「關鍵理財網財務決策系統標準版」帳號，每人一套免費使用（價值8,800元）。
4、活動時間暨流程：
初賽報名 |
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1、2018/7/31開放網路報名。主辦單位提供下載點供參賽隊伍下載相關資訊。
2、報名截止日期:2018/8/24及初賽收件截止日期:2018/9/17（郵戳為憑）。
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入圍決賽名單 |
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1、2018/10/5公佈入圍決賽隊伍名單。
2、決賽2018/10/13一天，分上午下午兩場。
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獲獎公佈 |
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1、決賽收件截止日期：2018/10/31。
2、由評審團評比出獲獎隊伍，2018/11/15於官網公佈。
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頒獎典禮 |
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1 頒獎典禮暨財富報告發表會：12/1(地點另行公佈)。
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註：主辦單位保留調整時間流程之權利，並於調整後公佈於官網，請所有案主及參賽隊伍時常留意本網站。
5、競賽規則與注意事項：
5.1 報名完成隊伍，主辦單位以電子郵件分別寄發隊伍編號。
5.2 初賽：題目由主辦單位提供下載點供參賽隊伍下載，並由評審進行書面審核，選出30組隊伍入圍決賽，另斟酌決賽隊伍組數。
5.3 初賽應繳交資料：
5.3.1 書面報告一式三份：每隊隊伍依照初賽題目規劃一份財富管理規劃報告書。
5.3.2 參賽同意書：參賽隊員每人需各自填寫一份。
5.3.3 書面報告電子檔。
5.4 初賽書面報告首頁格式請下載〝2018第八屆全國財富管理競賽初賽書面報告格式〞製作(電子檔主檔名為〝隊伍編號_01〞，例如：隊伍編號為〝00000000〞，則電子檔主檔名為〝00000000_01〞) 未依格式製作或於報告內文中出現足供辨識參賽隊伍資訊者，取消參賽資格
5.5 初賽收件截止日期：2018/9/17（郵戳為憑），資料(書面報告及參賽同意書)未齊全或逾期寄送者視同棄權，隊伍有疑慮應自行確認，主辦單位不另行通知。
(收件地址:10489台北市中山區南京東路二段216號8樓
台灣財富管理規劃顧問認證協會 收)
5.6 決賽：2018/10/13一天，由入圍30組決賽隊伍依抽籤方式排定場次，分別針對入選之財務規劃案主進行共同諮詢，並製作財富管理規劃報告書及簡報檔，作為決賽評分之用。
5.7 決賽應繳交資料：
5.7.1 書面報告一式四份。
5.7.2 財富管理規劃報告簡報電子檔。
5.7.3 書面報告電子檔。
5.8 決賽應繳交文件及檔案：財富管理規劃報告書、財富管理規劃報告書電子檔（Word格式）及財富管理規劃報告簡報檔（PPT或PPS格式）。
5.9 決賽隊伍於競賽期間內，除前述諮詢時間外，不論是直接或間接與規劃案主進行任何形式聯繫或接觸者，一律取消參賽資格。
5.10 決賽書面報告及決賽簡報檔首二頁格式請分別下載〝2018全國財富管理決賽報告列印格式及2018全國財富管理決賽簡報檔格式〞製作(電子檔
6、評審方式：
6.1 初賽：由評審針對報名隊伍寄回之財富管理規劃報告書，進行書面審核，選出30組隊伍入圍決賽。
6.2 決賽：財富管理規劃案主對象分上午下午兩場，入選決賽的隊伍以抽籤方式決定發問順序，並由評審、案主評比、遴選出各獎項得主。
評分項目 |
得分比重 |
說明 |
| 報告友善度 |
25% |
整體報告是否容易檢索、理解並方便閱讀 |
| 假設數據合理性 |
15% |
必要之基本假設與參考資料是否合理與正確 |
| 計算正確性 |
15% |
計算數字與過程是否正確 |
| 建議方案廣泛性 |
25% |
各個建議之方案是否面面俱到並符合客戶需求 |
| 執行難易 |
20% |
建議執行步驟與商品之客觀程度 |
7、頒獎典禮暨案例發表：
地點訂於大台北地區，詳細內容另於競賽網站公佈。
8、主辦單位：
8.1 台灣財富管理規劃顧問認證協會
9、共同委辦：
9.1 中國科技大學 財務金融系
10、執行單位：
10.1 精進財商顧問股份有限公司
11、鑽石級協辦單位
11.1 富邦人壽
12、白金級協辦單位
中華民國銀行公會
