【2018 第八屆 財富管理競賽 – 社會組】

競賽辨法與規則

1、活動目的：

1.1 透過競賽、觀摩及專家指導，提升國內相關從業人員財富管理之專業素。

1.2 藉案例診斷、互動諮詢與發表，建立國人正確之財富管理觀念與知識。

1.3 配合政府推廣理財教育政策，快速提升民眾對財富管理的認知，促進相關投資與金融商品發展，帶動市場良性循環。

2、報名方式與獎勵辦法：

2.1 報名方式：網路報名，以團隊形式報名，每隊以1~3人為限。

2.2 報名費用：每隊NT$1,500元(10隊以上集體繳費報名、每隊NT$1,000元)。

2.3 精進財商顧問股份有限公司提供競賽期間「關鍵理財網財務決策系統標準版」帳號，每人一套免費使用（價值8,800元）。

名次	獎金 (新台幣)	獎品
第一名	新台幣 NT$15,000 元整	冠軍獎盃一座、獎狀一楨、報章媒體200字心得報導
第二名	新台幣 NT$12,000 元整	亞軍獎盃一座、獎狀一楨、報章媒體200字心得報導
第三名	新台幣 NT$9,000 元整	季軍獎盃一座、獎狀一楨、報章媒體200字心得報導
特優 (7名)	新台幣 NT$6,000 元整	特優獎牌一座、獎狀一楨
優等 (10名)	新台幣 NT$3,000 元整	獎狀一楨
佳作 (10名)	無	獎狀一楨

3、健診案主徵選：

3.1 公開徵求願意接受財務規劃之案主，2018/9/30前將個人連繫資料寄到台灣財富管理規劃顧問認證協會信箱wmpdatw@gmail.com，由評審選出2組案主，意者請聯繫台灣財富管理規劃顧問認證協會（02-25016862）。

3.2 凡報名者均贈送「關鍵理財網財務決策系統標準版」帳號，每人一套免費使用（價值8,800元）。

4、活動時間暨流程：

初賽報名

1、2018/7/31開放網路報名。主辦單位提供下載點供參賽隊伍下載相關資訊。 2、報名截止日期:2018/8/24及初賽收件截止日期:2018/9/17（郵戳為憑）。

入圍決賽名單

1、2018/10/5公佈入圍決賽隊伍名單。 2、決賽2018/10/13一天，分上午下午兩場。

獲獎公佈

1、決賽收件截止日期：2018/10/31。 2、由評審團評比出獲獎隊伍，2018/11/15於官網公佈。

頒獎典禮

1 頒獎典禮暨財富報告發表會：12/1(地點另行公佈)。

註：主辦單位保留調整時間流程之權利，並於調整後公佈於官網，請所有案主及參賽隊伍時常留意本網站。

5、競賽規則與注意事項：

5.1 報名完成之隊伍，可透過網站之報名隊伍查詢系統取得隊伍編號。

5.2 初賽：題目由主辦單位提供下載點供參賽隊伍下載，並由評審進行書面審核，選出30組隊伍入圍決賽，另斟酌決賽隊伍組數。

5.3 初賽應繳交資料：

   5.3.1 書面報告一式三份：每隊隊伍依照初賽題目規劃一份財富管理規劃報告書。

   5.3.2 參賽同意書：參賽隊員每人需各自填寫一份。

   5.3.3 書面報告電子檔。

5.4 初賽書面報告首頁格式請下載〝2018第八屆全國財富管理競賽初賽書面報告格式〞製作(電子檔主檔名為〝隊伍編號_01〞，例如：隊伍編號為〝00000000〞，則電子檔主檔名為〝00000000_01〞) 未依格式製作或於報告內文中出現足供辨識參賽隊伍資訊者，取消參賽資格

5.5 初賽收件截止日期：2018/9/17（郵戳為憑），資料(書面報告及參賽同意書)未齊全或逾期寄送者視同棄權，隊伍有疑慮應自行確認，主辦單位不另行通知。

(收件地址:10489台北市中山區南京東路二段216號8樓
台灣財富管理規劃顧問認證協會 收)

5.6 決賽：2018/10/13一天，由入圍30組決賽隊伍依抽籤方式排定場次，分別針對入選之財務規劃案主進行共同諮詢，並製作財富管理規劃報告書及簡報檔，作為決賽評分之用。

5.7 決賽應繳交資料：

   5.7.1 書面報告一式四份。

   5.7.2 財富管理規劃報告簡報電子檔。

   5.7.3 書面報告電子檔。

5.8 決賽應繳交文件及檔案：財富管理規劃報告書、財富管理規劃報告書電子檔（Word格式）及財富管理規劃報告簡報檔（PPT或PPS格式）。

5.9 決賽隊伍於競賽期間內，除前述諮詢時間外，不論是直接或間接與規劃案主進行任何形式聯繫或接觸者，一律取消參賽資格。

5.10 決賽書面報告及決賽簡報檔首二頁格式請分別下載〝2018全國財富管理決賽報告列印格式及2018全國財富管理決賽簡報檔格式〞製作(電子檔

6、評審方式：

6.1 初賽：由評審針對報名隊伍寄回之財富管理規劃報告書，進行書面審核，選出30組隊伍入圍決賽。

6.2 決賽：財富管理規劃案主對象分上午下午兩場，入選決賽的隊伍以抽籤方式決定發問順序，並由評審、案主評比、遴選出各獎項得主。

評分項目	得分比重	說明
報告友善度	25%	整體報告是否容易檢索、理解並方便閱讀
假設數據合理性	15%	必要之基本假設與參考資料是否合理與正確
計算正確性	15%	計算數字與過程是否正確
建議方案廣泛性	25%	各個建議之方案是否面面俱到並符合客戶需求
執行難易	20%	建議執行步驟與商品之客觀程度

7、頒獎典禮暨案例發表：

地點訂於大台北地區，詳細內容另於競賽網站公佈。

8、主辦單位：

8.1 台灣財富管理規劃顧問認證協會

9 共同委辦：

9.1 中國科技大學 財務金融系

10、執行單位：

10.1 精進財商顧問股份有限公司

11、鑽石級協辦單位

11.1 富邦人壽

12、白金級協辦單位

中華民國銀行公會