2008
- 出版「財富管理－理論、實務與實作」，並於大專校院開辦實作課程
- 以精進財商顧問股份有限公司研發設計之國內第一套，依循國際財富管理理財規劃流程為基礎，開發完成的財富管理決策模擬系統，發展實作的理財流程
- 與德明財經科技大學林容竹教授，出版「財富管理－理論、實務與實作」
2009
- 嘗試在大專校院開辦理財規劃實作課程。由業界具備專業證照、與豐富理財規劃實作經驗的顧問、理財經理或保險從業人員與學校老師搭配，整合財經、管理學院相關系所的各門學科，結合理論與實作，共同指導學生所學，進行決策模擬與分析，揚棄過去的點狀課程，採整合性邏輯判斷訓練，成效良好。
- 結合經濟日報於於全省舉辦教師研習營，擴大推廣！期間共計近40所大專校院、近三百位教授，共同研習此一教學流程，並逐步於十數所大專校院開辦課程。
2010
- 在經濟日報的大力推動、與國內數家金融機構的共同贊助之下，第一屆「全國財富管理競賽」開辦。
- 首次以金融機構的財富管理中心做為競賽舞台，並以公開徵求的方式，徵求自願接受規劃的客戶。全國約有50組以上的民眾表達願意參加活動，最後遴選了25組客戶做為此次競賽的客戶群。民眾在金融機構的財富管理中心，接受全國前50強的財富管理從業人員（來自銀行、獨立理財顧問、保險公司、證券業）的專業諮詢與規劃，所有參賽的客戶，皆表達高度認同。
2011
- 舉辦「全國大專財富管理競賽」，提供舞台供在校學生將習得的理論知識作實務的運用，並引進金融機構的專家與學校的老師共同指導，讓學生能在理論－實務的運用過程中，體會財富管理的意涵，為產業界培養能夠立即上線且實用的財富管理人才。
- 首次以金融機構的財富管理中心做為競賽舞台，並以公開徵求的方式，徵求自願接受規劃的客戶。全國約有50組以上的民眾表達願意參加活動，最後遴選了25組客戶做為此次競賽的客戶群。民眾在金融機構的財富管理中心，接受全國前50強的財富管理從業人員（來自銀行、獨立理財顧問、保險公司、證券業）的專業諮詢與規劃，所有參賽的客戶，皆表達高度認同。
- 成立「台灣財富管理規劃發展協會」以持續推廣理財教育，結合大專校院與金融機構，將理論與實務經驗做更有效的結合，是本會成立的一個重要目的；透過本會的成立，社會資源因此可以做更有效的利用與結合，理財教育推廣的力度也更將加大。
2012
- 自本年度起，持續舉辦社會組與大專組『全國財富管理競賽』
- 自本年度起，持續舉辦財富管理種子教師研習營(持續舉辦中)
- 自本年度起，持續舉辦北、中、南分區財富管理規劃案例競賽
- 自本年度起，持續舉辦青少年財富管理種子教師研習營，落實紮根理財教育工作。
2018
- 為結合大專院校理財實務教育，舉辦顧問認證測驗，提供適任業師前進校院指導同學財富規劃實務，並予以協助取得競賽佳績。
2019
- 出版『理財達人-探索金融與證券投資市場』高中理財課程用書。
本會的具體持續執行之行動，有以下幾項：
- 透過舉辦財富管理教學研討會，讓學界了解財富管理人才培養流程，並建構適合之實作教學課程，協助同學做好「職前訓練」。
- 結合學界及產業界共同評審，持續舉辦「全國財富管理競賽」，提升產業水準由學界及產業界各自以不同的角度，來評估參賽隊伍的表現，除了讓參賽隊伍暸解兩個角度的不同看法之外，也讓學界及產業界互相暸解，各自對財富管理重視的不同方向，共謀成長。
- 持續舉辦「大專財富管理競賽」，期望透過競賽，讓有心從事金融產業之同學了解自身程度，並激發深入了解財富管理從業技能與所需具備之證照，進而降低業界新人訓練成本，並提升同學就業比率。
- 教育部108課綱中，將金融與證券投資實務列入發展重點。因此，透過協會目前所舉辦之各項活動，結合產業界與大專校院，搭配理財桌遊，共同合作開發理財紮根課程，讓基礎教育的師資們有更多、更豐富的資源去教育下一代，讓學生提早具備金融實作經驗，培養正確的理財觀念，將是社會之福。
- 結合金融機構、學校及社區資源，經常性地舉辦理財教育講座，將正確理財觀念深植於民間，提昇全民理財的知識與技能。進而提升客戶的忠誠度，降低從業人員開發新客戶成本。