「台灣財富管理規劃顧問認證協會」（以下簡稱本會）係成立於民國100年10月12日，前身為「台灣財富管理規劃發展協會」。本會自成立以來，致力於推廣財富管理之理念、理論與實務，結合金融機構財富管理產業及大專校院資源，縱貫教育體系推廣理財教育，於民間推行全民理財教育推廣系列活動，引導校園內的理論基礎與實務界運用的經驗，進而提昇更穩定、安全、優質的財富管理服務品質。

藉由與學校建立深厚的互動關係，開展更深入的產學合作、教師參訪、實作輔導與學生實習等互動交流模式，過程讓財富管理走入人群，藉此樹立「財富管理」的品牌形象。

本會深耕教育體系數年，對於學校在財富管理教育推廣的人脈網絡經營，以及教學需求的規劃等，有相當豐富的資源與經驗。結合優質的金融機構執行上述的各項推廣計劃，透過教育建立民眾正確的理財觀念，為台灣財富管理產業的發展，提供正面助益。