全國財富管理競賽 – 社會組
為推廣財富管理Know How於市場實務之普及，並提升國內金融從業人員財富管理專業素養，「台灣財富管理規劃顧問認證協會」自2010起，每年協同各大金融機構，以及金融商業同業公會共同舉辦「全國財富管理競賽」。
每年有上千位來自「銀行」、「證券」、「保險」的金融從業人員共襄盛舉。以小團體組隊形式，在經由「初賽：案例初探」、「決賽：互動諮詢」到得獎後的「規劃報告：成果發表」等階段，從千人中最終脫穎而出的32組參賽者，證明了他們是財富管理的菁英先鋒。
未來，他們將肩負著建立國人正確之財富管理觀念與知識的使命，有著讓這個世界因有我而更好的願景。配合政府推廣理財教育政策，循序漸進提升民眾對財富管理的認知，促進相關投資與金融商品發展，帶動市場良性循環。
全國／分區財富管理競賽 – 大專組
為推廣財富管理Know How於市場實務之普及，並提升國內金融從業人員財富管理專業素養，「台灣財富管理規劃顧問認證協會」自2010起，每年協同各大金融機構，以及金融商業同業公會共同舉辦「全國財富管理競賽」。
每年有上千位來自「銀行」、「證券」、「保險」的金融從業人員共襄盛舉。以小團體組隊形式，在經由「初賽：案例初探」、「決賽：互動諮詢」到得獎後的「規劃報告：成果發表」等階段，從千人中最終脫穎而出的32組參賽者，證明了他們是財富管理的菁英先鋒。
未來，他們將肩負著建立國人正確之財富管理觀念與知識的使命，有著讓這個世界因有我而更好的願景。配合政府推廣理財教育政策，循序漸進提升民眾對財富管理的認知，促進相關投資與金融商品發展，帶動市場良性循環。
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